أرامكو تعيّن 13 مديرا مصرفيا لطرح صكوك بالدولار هو الأول بتاريخها

اقتصاد
7 يونيو 2021آخر تحديث : منذ أسبوعين
أرامكو تعيّن 13 مديرا مصرفيا لطرح صكوك بالدولار هو الأول بتاريخها

عيّنت أرامكو السعودية 13 مديراً محلياً ودولياً لطرح صكوك دولي بالدولار الأمريكي، يبدأ اليوم الاثنين، وصفته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية بأنه الأول من نوعه في تاريخ الشركة.

وفي بيان صدر اليوم الاثنين، حددت ”أرامكو“ الحد الأدنى للاكتتاب في الطرح بـ200 ألف دولار، مشيرة إلى أن تحديد سعر الصك والقيمة الاسمية والعائد على الصك ومدة الاستحقاق، سيتم بحسب ظروف السوق.

وعهدت الشركة إلى المديربن الـ13 الذين عينتهم بإدارة سجل الاكتتاب المشتركين الرئيسيين، حيث سيعملون على تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين ذوي الدخل الثابت.

والمديرون الـ13 هم بنوك ”الإنماء للاستثمار، الراجحي، بي إن بي باريبا، سيتي غروب، أبو ظبي الأول، جولدمان ساكس، إتش إس بي سي، جي بي مورجان، مورجان ستانلي، الأهلي المالية، رياض المالية، إس أم بي سي نيككو، ستاندرد وتشارتر“.

وجاء في البيان أن طرح هذه الصكوك سيكون مقصوراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وسيتم تقديم طلب لقبول هذه الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، وسوق الأوراق المالية بلندن.

وكانت بلومبيرغ نسبت في وقت سابق إلى مصادر ذات صلة أن ”أرامكو“ تستهدف جمع نحو 5 مليارات دولار، للمساعدة في تمويل التزامها بتوزيع 75 مليار دولار أرباحاً على المساهمين.

كلمات دليلية
رابط مختصر